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主动优选组合,面对熊市抗跌吗?

  • 发布时间:2021-04-07
  • 编辑:电影投资
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  • 文 | 银行螺丝钉 (转载请注明出处)

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    有朋友问螺丝钉,主动优选组合里有不同风格的基金,这些品种面对熊市,下跌的风险是一样的么?

    什么风格抗跌一些呢?

    主动基金的投资风格

    我们以前介绍过,主动基金长期收益好的,有5种投资风格。

    ?风格一:深度价值风格

    这是巴菲特老师格雷厄姆的投资风格,低市盈率低市净率高股息率。

    这种风格最大的特点,就是买入估值低,挑选估值较低的股票投资。

    因为考虑了估值因素,所以遇到熊市通常会比较抗跌。

    ?风格二:成长价值风格

    这是巴菲特的投资风格,用合理价格买入优秀公司长期持有。

    这种风格的特点,是注重公司本身的质量。公司如果本身比较优秀,就会长期持有。

    成长价值风格,其实平时的波动一般比大盘小一些。

    不过像白酒等也属于成长价值风格,白酒过去一年涨幅较高,高估值放大了波动风险。

    所以成长价值风格,最近的波动也分为两档:

    如果配置了白酒,波动就比较大

    如果没有配置白酒,波动一般比大盘略小。

    ?风格三:均衡风格

    这是彼得林奇的投资风格,同时考虑盈利成长性和估值。

    均衡风格,综合考虑成长和估值,追求的是投资的性价比。

    同样的,因为考虑了估值因素,均衡风格通常波动也比大盘小。

    上面三种风格,整体看都是下跌的时候波动比大盘小一些的风格。

    当然了,这个也要看基金经理擅长的行业。比如说成长价值风格重仓白酒的,最近下跌也很多。

    ?风格四:成长风格

    这是挑选商业模式稳定、盈利高速增长的品种。

    这种风格主要考虑公司的成长性,估值考虑的就少一些。

    从成长风格开始,整体波动就比大盘更高一些了。

    比如说医疗行业,就是典型的成长风格,从2021年2月份以来的下跌中,医疗行业的很多品种,波动也比大盘更大。

    ?风格五:深度成长风格

    类似风险投资,投资一些行业发展初期、有潜力,但还没有稳定商业模式的品种。

    这类品种风险也比较高,之前一些经常上热搜的基金经理,有好几个就是这种风格。

    不过我们投资没必要去赌未来。

    前四种风格,是我们主动优选组合的投资主力品种,深度成长风格选的就少一些。

    之前也做过一个视频课,详细讲解了几种不同投资风格的特点,可以点击这篇查看:《哪种投资风格,收益会更好呢?| 银行螺丝钉视频分享》

    不同投资风格的最大下跌

    我们看一下,从2021年2月10日到3月25日,不同风格代表基金的最大下跌数据。

    2月10日,是A股最近一个季度的最高位。

    之后A股遇到了短期波动,3月25日是A股下跌后的较低水平。

    这段时间里的走势,代表了最近2个月所面对的风险。

    (1)先看看沪深300ETF,这段时间里最大下跌15.17%。这代表了宽基指数的一个跌幅水平。

    再来看看不同风格基金的下跌幅度。

    ?深度价值风格:

    中欧潜力价值(曹名长),最大下跌3.87%

    中庚小盘价值(丘栋荣),最大下跌5.62%

    深度价值风格下跌少,抗跌能力出色。

    ?均衡风格:

    兴全趋势(董承非),最大下跌10.19%

    中欧新蓝筹(周蔚文),最大下跌16.65%

    这两个都是在主动优选组合里的均衡风格老将,整体下跌幅度比大盘小一些。

    其中周蔚文略高于大盘的最大下跌幅度,不过也是在正常的范围内。

    ?成长价值风格:

    易方达蓝筹(张坤),最大下跌22.48%

    东方红睿丰(韩冬),最大下跌15.53%

    广发稳健(傅友兴),最大下跌11.09%

    深度价值、成长价值、均衡这三个里,如果没有配置多少消费,那最近的跌幅就并不大,大概率会低于沪深300的最大下跌,或者跟300的最大下跌差不多。

    不过,如果配置了消费的成长价值风格,最近下跌幅度就大一些。

    当然了,盈亏同源。2020年如果配置消费的话收益也会高一些。

    想要获得更高的收益,就得做好承担更大风险的心理准备。

    (2)成长风格和深度成长风格的最大下跌就要大一些,最近下跌幅度的平均值超过沪深300。

    ?成长风格:

    富国天惠(朱少醒),最大下跌16.42%

    景顺长城新兴成长(刘彦春),最大下跌26.36%

    中欧医疗创新(葛兰),最大下跌25.95%

    ?深度成长风格:

    诺安成长(蔡嵩松),最大下跌34.06%

    总结

    深度价值、成长价值、均衡这三个风格,通常下跌幅度的平均值比大盘要小一些。除非基金经理重仓的行业比较贵。

    成长和深度成长风格的平均下跌风险,会更大一些。

    所以,遇到市场波动的时候,自己持有的基金的风格,也会影响自己的短期风险。

    明白这一点,也就能做好相应的心理准备了。

    如果有的风格出现好机会,螺丝钉也会通过调仓等方式,来帮助大家捕捉到投资好机会的。

    通常下跌的时候,主动优选组合的跌幅比大盘小,上涨则能跟得上。

    这样,承担的风险不会太大,长期收益也会不错的~

    作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)

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