SereS的数据显示,2021年一季度,中资美元债(不含港澳台)发行量共计576亿美元。
按承销量计的前十大承销商中,中资占4席,依次为中金公司、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际);外资占6席,依次为摩根士丹利、花旗、摩根大通、瑞士信贷、汇丰、渣打银行。
按交易数量计,前十大承销商中大部分为中资:海通国际、国泰君安国际、中信银行(国际)、中金公司、民银资本、浦发银行香港分行、中国银行、建银国际进入前十。
分等级来看,投资级美元债承销中,中金公司、中国银行、浦发银行香港分行进入前十;高收益方面,国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、民银资本进入前十。
分行业来看,房地产美元债承销的前5名是汇丰、国泰君安国际、摩根士丹利、海通国际、中信银行(国际);城投板块前5名是国泰君安国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、海通国际;金融机构美元债承销前5是:渣打银行、中国银行、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中金公司。
按集团合并口径,前10名承销商是:摩根士丹利、花旗、中金公司、摩根大通、中国银行集团、民生银行集团、中信银行集团、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰。
如果计入港澳台发行人,一季度发行量为653亿美元,前5名中只有一家中资机构(中金公司)。
说明:
1. 数据口径:如无特别说明,榜单收录的是中资发行人(仅中国大陆地区)发行的美元计价债券(包含浮息及固息)。不包含可转债等。
2. 数据来源:排行榜所用的数据来源均来自公开市场信息,如无公开市场信息,则需由相关承销机构提供证明文件。
3. 时间跨度:2021年1月1日 - 2021年3月31日,按债券定价日(Pricing Date)统计。
4. 行业分类:按SereS中资美元债平台划分。房地产美元债排行榜包括SereS行业分类下的“房地产-开发商”以及“房地产-物业”;城投美元债排行榜包括“城投”和“类城投”;金融机构美元债排行榜包含“银行保险”、“证券投行”、“租赁”和“资产管理”。
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