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从0到1,筛选几只发起式基金!

  • 发布时间:2021-04-07
  • 编辑:电影投资
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    本文目录

    1、发起式基金

    2、基金来源

    3、基金筛选

    4、养老发起26只

    5、混合发起26只

    6、发起人占比5%以上的13只

    【P1 发起式基金】

    发起式基金:基金管理人及高管以基金发起人身份,认购的一定数量发起设立的基金。

    发起式基金降低了公募基金2亿元发行门槛,达到5千万就可以成立,但要求股东资金、公司自有资金自购1千万元以上,锁定3年。3年后持有期限满,基金资产规模低于2亿元,基金清算,如果不低于,一般会转为开放式基金,正常交易申赎。

    比如周应波管理的中欧时代先锋,这是周应波管理的第一只基金,发起式,说是给新基金经理练手也好,说是内部募集先募集起来也好,在3年的时间内,周应波硬是从成立时(2015/11/3)的规模0.21亿到了2018/12/31的26.24亿元,收益50%左右

    从0到1,筛选几只发起式基金!-千筹网

    【P2 基金来源】

    天天基金-基金主题,搜索“发起式”-在基金主题中查询即可。

    根据搜索结果有344只基金。

    这个是公开信息查找基金最方便的方式,也可以从choice数据查看

    从0到1,筛选几只发起式基金!(1)-千筹网

    从0到1,筛选几只发起式基金!(2)-千筹网

    【P3 基金筛选】

    针对上述基金,进一步过滤:

    1、扣除C类基金;

    2、扣除成立满3年已经转化为开放的基金;

    3、扣除指数基金、QDII基金等;

    4、扣除业绩一般的基金

    具体筛选基金的条件比较粗,业绩按照近1年夏普1.5过滤了下,还有就是成立3年在即,基金规模还比较小的,比如:

    招商丰茂灵活混合发起式A (005906),2018-06-20年成立,目前规模0.27亿元

    华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A(005957),2018/10/23年成立,目前规模0.09亿元

    具体筛选的基金按照养老基金和非养老基金来看:

    【P4 养老发起基金26只】

    养老发起基金有26只,普遍规模都不大:

    规模最大的是:华安稳健养老一年混合(FOF),14.63亿元,夏普1.57不高

    华夏养老2035三年,规模3.76亿元,夏普1.90

    夏普最高的当属嘉实养老2040混合,规模2.39亿元,夏普2.01,而且1年回撤也不高,-8.49%

    从0到1,筛选几只发起式基金!(3)-千筹网

    【P5 发起基金26只】

    除了养老发起式基金,发起基金的夏普和收益相对来说比养老发起式基金高些,不过回撤也大些。

    这里面有不少市场热门的基金,易方达ESG责任投资股票发起式、创金合信工业周期、嘉实资源精选股票、易方达高端制造混合发起式等等。

    这1年收益最大,1倍的基金是:

    创金合信工业周期股票A,2018/5/17成立,基金经理李游,近1年收益141.43%,规模9.81亿,近1年回撤-29.29%

    易方达ESG责任投资股票发起式,2019/9/2成立,基金经理郭杰,近1年收益104.91%,规模6.06亿,近1年回撤-24.21%

    嘉实资源精选股票A,2018/10/22成立,基金经理苏文杰,肖觅,近1年收益103.92%,规模1.69亿,近1年回撤-21.19%

    从0到1,筛选几只发起式基金!(4)-千筹网

    【P6 发起人占比5%以上的13只】

    发起式基金主要考察的是基金公司股东方、高管等具体认购数量,最好是选择发起人投资多,参与员工数量多的基金。(这也并不是说基金内部人发起,持有多,基金收益就一定好,这个和股票的高管买卖和股东增持一样,还是要具体分析,以下仅供参考)

    可以在基金报告中查看,查看路径:

    基金报告-基金份额持有人信息-发起式基金发起资金持有份额情况中

    从0到1,筛选几只发起式基金!(5)-千筹网

    从上面筛选的2类基金中看,有13只基金从发起份额占基金份额占比看,按照2020年报的数据,在5%以上。

    整体基金规模在5个亿以内,多数在1-3个亿,至于是养老发起还是主动权益发起基金,看风险承受能力!

    养老发起基金:嘉实养老2040(发起持有10.86%)、工银养老2050(9.16%)、南方养老2030(9.13%)、博时颐泽平衡养老(发起持有8%)

    主动权益发起:弘毅远方消费升级(20.24%)、红土创新新科技(14.67%)、嘉实资源精选股票(9.84%)、创金合信新能源汽车股票(9.84%)等

    从0到1,筛选几只发起式基金!(6)-千筹网

    其中农银养老目标日期2035三年发起份额占基金总份额最高,93.72%,持有份额占基金总份额100%

    从0到1,筛选几只发起式基金!(7)-千筹网

    提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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    创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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