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绩差迷你基管一年就跑路,喜新厌旧的招商基金付斌再发新品能吸引到投资者吗?

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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    绩差迷你基管一年就跑路,喜新厌旧的招商基金付斌再发新品能吸引到投资者吗?-千筹网

    图源:图虫

    记者 杜萌

    记者 杜萌

    清明节后,随着A股市场的回暖,此前遭遇估值闷头杀的多个板块有企稳迹象。新基发行市场也逐渐出现了多个头部公募的身影。Wind数据显示,仅4月6日-11日,就有29只新基金开始认购。

    4月6日,由付斌拟任基金经理的招商企业优选开启认购,该偏股混合型基金拟认购11天,规模上限为80亿元人民币。

    招募说明书显示,该基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

    公开资料显示,付斌为理学硕士,2008年1月加入中欧基金任研究员,2009年8月加入银河基金任研究员,2014年3月加入招商基金,现任投资管理四部总监助理。自2015年1月14日以来,付斌先后管理13只基金,在任基金为6只,在管基金总规模为148.73亿元。

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    表:付斌历任基金明细(标红为掌管仅一年的基金) 来源:wind 界面新闻研究部

    招商先锋作为付斌进入招商基金后管理的第一只基金,成立以来任职回报率为171.27%,平均年化回报率为17.39%,同类排名为155/442。截至2020年底,该基金规模为21.45亿元。

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    Wind数据显示,该基金2019年回报率为57.47%,同类基金排名470/6717,2020年回报率为53.44%,同类基金排名1593/8410。在过去两年的基金牛市中,该基金的收益属于中等偏上序列。

    进入2019年,付斌管理基金的节奏开始加快。Wind数据显示,2019年,付斌接管了招商丰韵、核心优选、丰凯、丰益等四只基金,合计39.69亿元。但值得注意的是,除了2019年12月份新发行的核心优选首发规模达到了37.12亿元外,其余三只基金均为迷你基金,规模不足1亿元。

    新接手四只基金后,基金业绩表现如何?Wind数据显示,招商丰韵A自2019年3月19日至今回报率为131.69%,同类基金中排名为68/754。核心优选A自2019年12月17日以来,至今回报率为48.86%,同类基金中排名为257/393。

    统计三只基金的持仓发现,前十大重仓股以各板块的龙头股为主,其中,山西汾酒(600809)、牧原股份(002714)、美团(03690)、长春高新(000661)、五粮液(000858)、迈瑞医疗(300760)等均是付斌的最爱。

    但在年后随着机构抱团股估值连续下跌,上述基金也遭遇了较大的区间回撤。wind数据显示,2月18日至今,招商先锋的区间回撤达到12.89%,招商丰韵的区间回撤为15.49%,核心优选的回撤则为15.52%。

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    表:截至2020年底,三只基金的前十大重仓股明细 来源:wind 界面新闻研究部

    而招商丰凯、丰益的业绩则相对较差。在接任两只基金一年后,2020年7月21日,付斌辞任上述两只基金经理。在付斌任职期间,招商丰凯A回报率为20.03%,同类基金中排名1356/1830。丰益A回报率为27.08%,同类基金中排名1165/1830。

    卸任绩差基金后,2020年11月18日,付斌新发行了招商景气优选,A/C合计首发规模达79.35亿元。虽然还未公布持仓,但今年2月18日以来,景气优选的区间回撤同样达到了14.51%。

    今年以来,付斌继续新发了两只基金:2月1日成立的招商兴和优选一年持有、2月3日招商盛洋3个月定开,规模分别为20.17亿元、10.1亿元。靠不停新发基金,付斌管理规模冲上了百亿级别。

    2月25日,付斌同样辞任了成立仅一年的招商科技创新。该基金成立于2020年2月12日,首发规模为8.94亿元,但截至2020年底,规模仅4.91亿元。在任职期间,该基金回报率为32.72%,同类排名为890/1024。

    对于规模较小的迷你基金持有人来说,基金经理的频繁变动则会极大降低持有体验。在天天基金的贴吧内,有不少持有人表示了对招商科技创新的失望,“在市场最低点开始建仓,结果一年时间的收益率就这么一点,基金经理难道不应该给基民一个交代吗?”

    此次要发行的新基金,付斌又能本着“持有人利益至上”的原则,坚持多久呢?

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