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基金|申万菱信基金推出新混基 周小波任职未满一年现1只基金业绩告负

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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    Photo by Derek Liang on Unsplash

    春节以来“核心资产”价格“崩塌”,一些一度被市场遗忘的中小盘股香了起来。数据显示,2020年基金年报中,剔除2019年11月以来至2020年上市的新股,在基金持股占流通股比例超5%的个股中,有16只总市值在300亿元以下的中小盘股被1,000只以上公募基金扎堆持有。另外,根据117家上市公司2020年年报数据统计发现,目前有25家百亿元级私募出现在流通股中,其中,不少个股更是成为百亿元级私募重仓对象,百亿元私募合计持有市值高达285.89亿元(以3月31日收盘价计算,以下相同)。值得一提的是,随着权益资产进入大发展时代,各家券商对旗下基金公司业务发展都更加看重,这首先体现在对基金公司的股权增持。

    观新基金的发行,4月7日,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)发行了一只债券型基金,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)、申万菱信基金管理有限公司(以下简称“申万菱信基金”)则各推出了一只混合型基金。

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    基金行业动态

    1、年内公募基金扎堆买入中小盘股,16只个股成超千只基金“团宠”

    公募基金钟爱的,不只是核心资产。春节以来“核心资产”价格“崩塌”,一些一度被市场遗忘的中小盘股香了起来。截至去年底,有16只300亿市值以下中小盘股被千只基金持有!梳理数据可发现,除核心资产外,多只中小盘股在2020年被公募基金扎堆买入,部分个股甚至受到超千只基金“团宠”。

    数据显示,2020年基金年报中,剔除2019年11月以来至2020年上市的新股,在基金持股占流通股比例超5%的个股中,有16只总市值在300亿元以下的中小盘股被1,000只以上公募基金扎堆持有,如中信出版、信维通信、锐科激光、志邦家居、彤程新材、江丰电子、赛腾股份、景旺电子等;另有101只中小盘股被500只以上基金集中持有。

    2、券商更加看重基金公司业务发展,券商系公募已接近70家

    随着权益资产进入大发展时代,各家券商对旗下基金公司业务发展都更加看重。这首先体现在对基金公司的股权增持。3月9日,华安基金发布公告称,经证监会核准,国泰君安将受让上海锦江国际持有的公司8%股权,此次股份转让完成后,国泰君安持有华安基金股权比例达到28%,正式跃居华安基金大股东。

    券商增持基金公司股权,一方面可能是由于转让股东有套现需求,另一方面,也意味着券商看好基金公司未来发展。目前,资管新规作用下,券商资管都在抓住机遇往公募赛道发力,券商股东加大对基金公司的控制权,也有利于公司开拓新业务及提升利润增长点,同时有利于券商资管业务的发展。截至目前,券商系公募已接近70家,多家券商资管还在谋求公募牌照。

    3、港股走势一波三折,南向资金偏好聚焦成长、消费板块

    从去年底至今年初,港股市场走出一波上涨行情,春节前不少配置了港股的基金收益率排名靠前。数据显示,2021年以来,截至2月10日,在收益率排名前三的混合型基金中,南方智诚、前海开源沪港深蓝筹均配置了港股,这两只基金产品的收益率超过28%。但临近一季度末,港股市场开始回调,配置了港股的基金产品净值则出现了不小幅度的回撤。而最近几个交易日,港股市场又进入反弹行情。

    借道公募基金产品投资港股,已成为不少投资者的选择。而公募基金南下投资,则有自己的偏好和特点。数据显示,在行业配置方面,基金投资港股会聚焦于成长、消费板块,而大金融板块的配置呈下降态势,区域平衡型港股基金对于成长风格行业的增持更为明显。在个股配置方面,基金的港股配置以大、中盘个股为主。从交易特征来看,港股基金整体换手率明显低于A股主动偏股型基金。同时,随着越来越多公募基金经理看重个股的长期优质基因,近年来基金在龙头公司上的配置占比呈现提升态势。重仓股中带有港股的主动偏股型基金产品,其港股持仓呈现出头部资产配置进一步集中的特征,且聚集程度明显高于A股。

    4、深交所主板与中小板合并,部分相关公募基金产品更名

    4月6日,深交所主板与中小板正式合并。近日部分涉及中小板投资的相关基金产品发布更名公告。深交所表示,指数相关适应性调整不会导致跟踪相关指数的基金产品投资标的调整,有利于保持指数的稳定性和连续性,确保基金产品平稳运作。

    由于深交所主板与中小板合并之后,部分指数进行了适应性调整,由此部分相关公募基金产品也在近日进行了更名等相应调整操作。4月2日,景顺长城基金发布公告称:自4月6日起,景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金名称将改为“景顺长城中小创精选股票型证券投资基金”,基金代码不变;申万菱信基金发布公告,自2021年4月6日起,公司旗下申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)调整标的指数名称,并变更基金名称。

    5、25家百亿元级私募持有市值超285亿元,多家选股以低估值和高成长特征为主

    根据117家上市公司2020年年报数据统计发现,目前有25家百亿元级私募出现在流通股中,其中,不少个股更是成为百亿元级私募重仓对象,百亿元私募合计持有市值高达285.89亿元(以3月31日收盘价计算,以下相同)。从板块分布来看,制造业企业几乎成为这些私募一致持有的对象,例如高毅资产在持有的21只个股中,19只属于制造业板块。

    自去年以来,多数私募选股均以低估值和高成长特征为主,在诸多板块中,制造业企业可能更兼具上述特点,不过,上市公司发布的年报是以去年私募持股情况为主,对于目前来看,持股风格可能有所转变,白酒、医药、互联网等可能会成为私募青睐的方向。

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    基金公司动态

    1、“公募一哥”增仓消费股30亿元,大幅减仓白酒股

    从近期上市公司披露的年报信息来看,易方达张坤大举加仓了消费股中炬高新。中炬高新4月7日披露的《关于回购事项前十名股东持股情况的公告》中,出现了易方达张坤所管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选、易方达优质企业的身影,三只基金合计持有中炬高新7,400.02万股,占总市值的9%以上。

    其中易方达中小盘的持股数从去年底的1,900.01万股,增加到了3,400.01万股,易方达蓝筹精选混合的持股数更是从去年底的150.01万股大幅增加到了3,100.01万股,三只基金相比去年年末增持5,350万股。截止4月6日,中炬高新收盘报收53.38元,年内跌幅收窄至19.91%。按今年以来平均价估算,增仓金额约为30亿元,按最新收盘价计算持仓市值近40亿。值得一提的是,张坤大举加仓中炬高新的同时,另一边,水井坊这只白酒股却遭到了大幅减仓。要知道去年张坤在白酒股上赚的是盆满钵满,调整白酒股持仓,也是情理之中。

    2、广发睿铭两年持有4月7日发售,资管从业16年老将王明旭担纲

    4月7日起,广发基金将推出平衡混合型新基金广发睿铭两年持有,拟任基金经理为王明旭。

    资料显示,王明旭是从业经历丰富的投资老将,资管从业16年、投资管理12年,先后从事宏观策略研究、保险资管、基金专户投资等工作。多年宏观策略研究背景,让他习惯于从宏观维度思考大类资产的配置价值;近十年绝对收益投资经历,则让他广泛涉猎了股票、可转债、定增等多个领域。他表示,会结合宏观经济周期、市场趋势和行业周期,自上而下进行资产配置,同时,还会在细分资产之间进行结构调整,使组合的攻防属性与市场环境相匹配。

    3、设置“双基金经理”管理,招商瑞安混合基金4月26日发行

    4月7日,招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金(下称“招商瑞安混合基金”)发布公告称,该基金于4月26日至5月6日进行公开发售。招募说明书显示,该基金投资组合中股票和存托凭证投资比例为基金资产的0-40%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。具体看,该基金的A股投资策略,主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。

    该基金将由王垠和余芽芳担任基金经理。余芽芳是博士毕业,曾于2012年7月加入华创证券,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金等产品的基金经理。

    4、证监会核准变更股权,中信建投对中信建投基金持股比例增至75%

    4月6日晚间,中信建投发布公告称,近日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准中信建投基金管理有限公司变更股权的批复》(证监许可[2021]1012号),核准江苏广传广播传媒有限公司将其持有的中信建投基金20%股权转让给公司。本次股权转让完成后,公司对中信建投基金的持股比例将由55%增加至75%。公司将严格按照法律、法规及相关部门的要求办理工商变更登记等相关事宜。

    据了解,2020年10月23日,中信建投召开董事会,同意公司受让控股子公司中信建投基金的部分股权,并授权公司经营管理层负责办理股权受让相关具体事宜。

    5、恒越基金再获近一年主动权益类业绩冠军,成参评公司唯一收益超100%公司

    今年一季度A股市场跌宕起伏,从春节前的结构性上涨到春节后的持续回调,市场在国内外多重因素影响下波动增大,节奏和风格变化加剧。部分公募基金公司进一步发挥专业投研优势,在股票投资主动管理领域延续了良好的业绩。继拿下去年主动权益类业绩冠军外,恒越基金再次获得近一年主动权益类业绩冠军。

    最新数据显示,截至一季度末,恒越基金夺得过去一年公募基金公司权益类业绩冠军,最近一年整体收益率达108.51%,是140家参评公司中唯一超100%的公司。值得一提的是,去年恒越基金同样夺得了公募基金公司权益类业绩冠军。

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    新基金发行

    1、博时基金新债基设置“双基金经理”,老将金晟哲最高任职回报达117.78%

    4月7日,博时基金推出了一只债券型基金,为博时恒泰债券型证券投资基金(以下简称“博时恒泰债券A”),基金经理为张李陵和金晟哲。

    公开信息显示,博时恒泰债券A以“在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    张李陵,2014年加入博时基金,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金等基金经理;2020年再次加入博时基金,现任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。

    金晟哲,2012年加入博时基金,历任研究员、高级研究员、资深研究员、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金等基金经理、研究部副总经理;现任研究部副总经理(主持工作)兼博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等基金经理。

    自2021年3月23日,张李陵和金晟哲开始管理博时恒泰债券A。截至2021年4月7日,张李陵正管理着3只债券型基金和1只混合型基金。其中,截至2021年4月6日,张李陵管理的博时信用债纯债债券A、博时双季享持有期债券A近3月的阶段涨幅分别为1.03%、0.98%,均超越了同期同类平均涨幅0.2%。

    截至2021年4月7日,金晟哲正管理着1只债券型基金和5只混合型基金。其中,金晟哲管理博时鑫泽灵活配置混合A至今已4年又166天,该基金任职回报率达117.78%。

    2、广发基金王明旭携新混基亮相,名下一只产品两年涨幅远超同类平均

    4月7日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“广发睿铭两年持有期混合A”),王明旭担任基金经理。

    公开信息显示,广发睿铭两年持有期混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(包括超短期融资券)、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    王明旭,曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理、广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理;现任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发价值优势混合型证券投资基金基金经理、广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金等基金经理。

    自2021年3月18日,王明旭开始管理广发睿铭两年持有期混合A。截至2021年4月7日,王明旭正管理着6只混合型基金。其中,王明旭管理逾两年的混基为广发内需增长混合A,该基金任职回报率为159.97%。截至2021年4月6日,广发内需增长混合A近2年的阶段涨幅为96.56%,比同期同类平均涨幅55.35%超出41.21%。

    3、申万菱信基金推出新混基,周小波任职未满一年现1只基金业绩告负

    4月7日,申万菱信基金推出了一只混合型基金,为申万菱信价值精选混合型证券投资基金(以下简称“申万菱信价值精选混合”),周小波担任基金经理。

    公开信息显示,申万菱信价值精选混合以“基于价值投资的理念,重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    周小波,2020年5月加入申万菱信基金,现任申万菱信基金副总经理,申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。此前,周小波曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。

    自2021年3月18日,周小波开始管理申万菱信价值精选混合。截至2021年4月7日,周小波管理着3只混合型基金,任职时间均未超过一年。其中,周小波管理的申万菱信新能源汽车混合任职回报率告负,为-10.82%。

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