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圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!

  • 发布时间:2021-04-08
  • 编辑:电影投资
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    本文目录

    1、范妍

    2、市场打分

    3、管理的7只基金

    4、5只基金对比

    5、投资逻辑

    6、最新看点

    【P1 范妍】

    范妍:复旦大学管理学硕士,现任圆信永丰基金副总经理兼首席投资官。

    历任兴业证券研究所行业与公司研究员,安信证券研究部策略分析师,工银瑞信基金研究部高级策略研究员,圆信永丰基金权益投资部基金经理助理、副总监、总监。

    投资风格:

    善于提前发现未启动的好股票潜伏式买入,均衡持仓,严控风险。

    善于通过自上而下和自下而上相结合的研究方法,综合行业景气度、长期成长空间、估值性价比等指标来选择投资标的。

    累积从业时间:12年+证券从业

    累计管理基金:5年又163天

    任职起始日期:2015-10-28

    现任基金资产总规模:101.56亿元

    任职期间最佳基金回报:220.00%

    代表基金:圆信永丰优加生活

    【P2 市场打分】

    好买基金给的评分是8.54(十分制),这5个维度的打分,经验值打分略低,战斗力9.42,稳定性9.44

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!-千筹网

    天天基金打分是82.64(百分制),整体也是经验值偏低,收益率(战斗力)和抗风性(稳定性)是公认的。

    【P3 管理的7只基金】

    目前管理基金8只,有一只是认购中的基金:圆信永丰聚优股票A,认购期2021-04-01 ~2021-04-14,可投港股。

    不含认购的基金,范妍目前管理的7只基金合计规模101.55亿,占了整个儿公司67.27%,圆信永丰基金公司:股票型基金+混合型基金规模合计150.14亿元。

    带新人一起管理的:

    圆信永丰兴研A,范妍带邹维一起,从基金成立2020-09-23开始任职

    圆信永丰优选价值A,范妍带陈臣从一起,基金成立2020-05-18开始任职

    圆信永丰双利优选,范妍(2017-12-13)、肖世源(2019-02-01)开始任职

    独立管理的基金:

    任职最久的基金:圆信永丰优加生活,5年又163天,规模31.22亿,累积收益220%,最大回撤-25.44%

    圆信永丰优享生活,3年又221天,规模13.09亿,累积收益122.93%,最大回撤-26.11%

    圆信永丰优悦生活混合,3年又69天,规模8.82亿,累积收益103.39%,最大回撤-21.62%

    圆信永丰致优混合AC,合计规模3.07亿元,任职1年又104天,累积收益91.6%,最大回撤-12.09%。

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(1)-千筹网

    【P4 基金对比】

    1、从基金基本信息看:

    圆信永丰优选价值(008311)、圆信永丰兴研A(010064)成立不到1年且带新人,剩下的4只基金,夏普比率优秀,2及以上,标准差波动20%左右。

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(2)-千筹网

    圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合基金(005108),属于定开,24个月的封闭基金,虽然夏普比例低,1以及以下。

    这个基金比较有意思:

    1、基金份额净值低于 0.9300元时,股票资产占比不超过10%

    2、基金份额净值0.9300元-0.9500元时,股票资产占比不超过30%

    3、基金份额净值0.9500元-1.0000元时,股票资产占比不超过50%

    当基金份额净值变化触发上述约定情形时,基金管理人应当在 10 个交易日内对股票资产投资比例进行相应调整。

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(3)-千筹网

    2、从基金阶段业绩看:

    整体上:圆信永丰优享生活 > 优加生活 > 优悦生活 >致优混合> 双利优选

    优享生活、优加生活、优悦生活整体差异不大,不管是区间收益,还是夏普、波动

    致优混合因为成立时间短,双利优选主要是定开和投资策略不同

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(4)-千筹网

    3、从基金配置行业看:

    优加生活、优享生活、优悦生活:都是个股交易风格,化工是重仓行业,股票仓位9成仓及以下。

    致优混合:行业轮动风格,股票仓位93.41%,重仓行业化工

    双利优选:趋势跟踪风格,股票仓位92.44%,重仓行业医药生物

    4、从基金重仓股票看:

    以截止2020年报的第一重仓股:迈为股份,2020年全年个股涨幅近5倍,光伏产业。

    代表基金:优加生活,从2020年二季度持有迈为股份18万股,占净值5.33%,之后有3个报告期,迈为股份仍是第一大重仓股,算是精准的在启动前进入的。

    包括通威、先导智能,除了双利优选,其他基金都持有

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(5)-千筹网

    【P5 投资风格】

    从其代表基金,圆信永丰优加生活 (001736)来看:

    1)、基金股票前10持仓集中度很低,25%-40%,组合式非常均衡配置

    2)、基金换手较低,2倍以内

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(6)-千筹网

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(7)-千筹网

    跟踪圆信永丰官网内容,概括来说,范妍:

    1、做价值的潜伏者 深挖全市场隐藏机会

    “挖掘市场中隐藏的投资机会,人多的地方少去”。范妍不喜欢追逐市场热点,而是喜欢提前潜伏进去。

    在范妍看来,很多市场热点出现之前以及行业面临拐点时,都会提前出现蛛丝马迹。范妍对自己有一套标准与要求,要做到“顺势而为、领先一步、控制风险”。

    2、控制风险,权益投资长跑健将。

    投资是长跑,首先要活下来,才能跑得远,范妍有自己的一套方法策略,将投资风险摆在首位,追求相对模糊的正确。同时降低行业和个股的集中度,分散持有,汇聚多个行业中的优质标的,注意控制回撤。

    3、自上而下和自下而上相结合,大类资产灵活配置。

    范妍擅长宏观策略分析,被市场誉为“策略女王”。洞悉市场宏观情况变化,进行行业轮动,对大类资产及各行业灵活配置。

    通过自上而下和自下而上相结合的研究方法,综合行业景气度、长期成长空间、估值性价比等指标来选择投资标的。

    具体来看,范妍善于通过对经济基本面、供需格局及资金面的变化,把握股票市场、债券市场、地产和大宗商品之间的分布。

    【P6 最新看点】

    1、中国具有竞争力的公司在中长期维度来看仍然是投资的重点。继续关注海外份额持续提升的公司,从中挖掘投资机会。

    2、对于目前市场,人多的地方少去,优秀的公司也要有合理的可接受的估值水平。受到冷落且景气度高的行业是我们的首选,如军工、半导体、计算机、通讯、环保等板块。热度较高的板块需要仔细挑选个股,综合考虑个股的估值水平和潜在盈利增长。

    3、周期性行业盈利的恢复跟供给的关系更高,与需求的关联性减弱。细选供需格局好的行业,侧重点在供给,周期股的贝塔部分比阿尔法部分在今年显得更为重要。

    4、如果流动性紧张程度超出预期,会做出相应的评估,调整权益资产的配置比例。

    圆信永丰基金范妍:价值潜伏者的投资风格和管理的7只基金!(8)-千筹网

    提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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    创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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