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券业2020放榜!5家券商净利超百亿,中信、国君、海通位居前三!4家自营收入超百亿,来看最全榜单

  • 发布时间:2021-04-08
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    2020年对券商无疑是一个丰收年,经纪、投行、自营等多个业务板块飘红,但各家券商的营收构成如何,人均创收能力怎样,一定程度上体现了券商的发展策略和发展后劲。

    截至4月7日,共有25家上市券商发布了2020年度报告,加上此前已经披露业绩快报(预告)的上市券商,合计有31家券商披露了2020年度业绩。这31家券商中,有16家营收过亿,排名前十大券商合计实现营收规模3128.47亿元,贡献了行业近7成营收。

    行业马太效应持续加强,目前有5家券商归母净利润超百亿元,其中中信证券、国泰君安、海通证券位居行业前三。值得注意的是,前十大券商净利润排名之争愈加剧烈,2019年归母净利排名前十的券商只有3家延续了上一年度排名。

    前十大券商贡献行业7成营收

    目前共有16家券商2020年度营收过百亿,其中有11家券商营收超200亿元。行业营收前六名座次不变,中信证券是唯一一家营收超500亿元的券商,543.83亿元的全年营收同比增幅26.06%,超出行业平均增速;海通证券、国泰君安、华泰证券全年营收均超300亿元,其中华泰证券314.45亿元的营收同比增幅为26.47%。

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    值得一提的是,中信建投证券233.51亿元的营收同比增幅70.53%,为排名前十券商中营收增幅最大的券商;中金公司236.60亿元的营收同比增幅50.17%,亦十分亮眼。

    据证券业协会此前披露的行业数据,2020年证券行业实现营收4484.79亿元,就目前披露的年报情况,排名前十券商合计实现营收规模3128.47亿元,合计贡献了69.76%的行业营收,马太效应愈加突出。

    目前披露2020年度营收数据的上市券商有31家,红塔证券、浙商证券、中信建投、光大证券、中金公司等5家券商营收同比增幅超过50%。其中,红塔证券以55.85亿元的营收实现170.37%的同比增幅,为目前营收增幅最大的上市券商。

    5家券商归母净利润超百亿

    目前披露2020年度业绩数据的31家上市券商中,有5家实现归母净利润超百亿元,分别为中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券。其中中信证券、国泰君安分别以149.02亿元、111.22亿元的的归母净利润位居行业前二,同比增幅分别为21.86%、28.77%。

    海通证券和华泰证券归母净利润均超108亿元,其中海通证券以5000万的微弱优势领先,位居行业第三。

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    据证券业协会此前披露的行业数据,2020年证券行业实现归母净利润1575.34亿元,同比增长27.98%。目前来看,排名前十券商合计实现归母净利润989.79亿元,合计贡献了62.83%的行业利润。

    虽然头部券商的营收排位相对固化,但净利润排名之争则十分激烈。净利润排名前十的券商只有中信证券、广发证券、中国银河延续了去年的排名,分别为第1、第5、第9名;去年排名第4的国泰君安今年提升2名至第2名;去年排名2和第3的海通证券、华泰证券今年均下滑1名。

    值得一提的是,中信建投证券今年实现95.09亿元的归母净利润,实现同比增幅72.85%,行业排名从去年的第8名提升至第6名。

    目前已披露业绩上市券商来看,光大证券、兴业证券2020年度归母净利润同比增幅均超100%,其中光大证券实现23.34亿元归母净利润,同比增幅310.97%排名第一。

    9家券商经纪业务净收入超50亿

    2020年,A股在资本市场改革等诸多利好加持下整体涨势良好,上证指数全年上涨13.87%,期间达到3474点的高位,两市日均交易量持续突破万亿元。在此背景下,券商经纪业务收入增幅明显。

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    根据上市券商合并利润表,目前有9家券商2020年度经纪业务手续费净收入超过50亿元。其中中信证券以112.57亿元的该项收入排名行业第一,同比增幅51.61%;国泰君安以84.33亿元经纪业务手续费净收入排名第二,同比增幅49.79%;银河证券、招商证券、广发证券、华泰证券、国信证券该项收入均超过60亿元。

    根据证券业协会此前披露数据,2020年,证券行业实现代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)1161.10亿元,同比增长47.42%。目前来看,已披露年报上市券商中,除了红塔证券该项收入同比增幅不足40%,其余24家券商经纪业务手续费净收入均实现了同比40%以上的增幅。而该项收入排名前十的券商合计实现了685.01亿元收入,对全行业经纪业务手续费净收入的贡献占比达到59%。

    因为A股在2020年交易活跃,大多券商经纪业务收入占营收的比重有所增加,不过该项业务难以再担得起券商营收第一大业务的重任。

    目前来看,只有2家上市券商经纪业务净收入占营收比重超过3成,分别为国信证券和华林证券,前者是老牌大券商,经纪业务素来强势,2020年实现了64.24亿元经纪业务净收入,同比增幅56.99%,经纪业务占比从2019年的29%提升至34%;后者是中小民营券商,经纪业务等通道业务对营收结构的影响较大,2020年经纪业务占营收比重提升5%.

    4家券商自营收入超百亿

    自从2017年开始,自营业务就超过经纪业务成为券商占比第一大业务板块。2020年,大多券商自营业务收入均持续增加。根据“自营收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动收益”公式,目前,共有4家券商自营收入超百亿,分别为中信证券、中金公司、海通证券、华泰证券。

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    其中,中信证券以179.07亿元的自营收入位居行业第一,同比增幅12.68%;中金公司2020年实现131.59亿元自营收入,同比增幅89.10%;海通证券2020年实现110.77亿元自营收入,同比下滑3.26%。

    就同比增幅来看,中信建投、中金公司、国联证券、国元证券、国海证券自营收入同比增幅超5成。其中中信建投证券2020年度实现86.73亿元自营收入,包括76.36亿元的投资收益以及10.49亿元的公允价值变动收益,实现96.83%的同比增幅。去年,中银证券、中原证券、华安证券等券商自营收入同比下滑。

    目前至少有10家券商自营收入占营收比重超过30%,其中中金公司自营收入以55.62%的比重位居行业第一;红塔证券2020年实现25.33亿元自营收入,占营收比例达到45.36%。

    “三中”投行净收入稳居前三

    2020年受益于注册制改革,投行作为券商业务引擎的作用更加明显。目前有14家券商投行业务净收入超过10亿元,其中中信证券以68.82亿元该项收入排名行业第一,同比增幅54.11%;中金公司、中信建投证券投行业务净收入分别为59.56亿元、58.57亿元,位居前三。

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    同比来看,目前有10家券商投行业务净收入同比增幅超过50%,其中浙商证券、红塔证券该项收入同比增幅均超100%,浙商证券2020年实现了10.26亿元的投行净收入,同比增幅227.30%。此外,银河证券、华泰证券、兴业证券、国金证券投行净收入同比增幅均超80%。

    就投行对券商营收的贡献来看,目前有3家券商投行收入占比超过25%,分别为国金证券、中金公司以及中信建投证券,国金证券去年实现16.66亿元的投行业务净收入,同比增幅84.87%,该项收入占营收的比重从2019年的20.72%提升至27.48%,位居行业第一;中金公司、中信建投投行业务占比均超25%,不过相对2019年稍有下滑。

    10家券商资管收入超10亿元

    大资管时代,各家券商都在提升主动管理能力,提升行业竞争力。Wind数据显示,目前为止共有10家券商2020年资管收入超10亿元,其中,中信证券、广发证券资管收入超过60亿元。

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    具体来看,中信证券2020年实现80.06亿元资管收入,同比增幅40.29%;广发证券实现65.98亿元资管收入,同比增幅68.72%。中金公司、海通证券、东方证券2020年资管收入同比增幅均超30%,其中,东方证券2020年实现24.65亿元资管净收入,年报显示,截至2020年末,东证资管受托资产管理规模人民币2985.48亿元,受托资产管理业务净收入行业排名第一位。

    15家券商人均创收超200万

    金融机构最核心的资产就是“人”,券商营收增幅明显,那么人均创收情况如何?

    就人均创收情况来看,按照“营业收入/总人数”的方式计算,目前披露业绩的31家上市券商中,有29家人均创收超过百万,其中有15家券商人均创收超200万,相比2019年堪称水涨船高。

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    其中,红塔证券以387.32万元的人均创收位居行业第一,同比增幅136.06%,2020年红塔证券营收同比增幅170.37%,投行业务、期货业务同比增幅明显,但2020年该券商员工数量仅为1442人,因此人均创收大幅增长。

    东方证券、海通证券2020年人均创收均超300万,其中前者人均创收同比增幅10.56%。虽然东方证券2020年营收同比增幅21.42%,但是由于该券商员工数量6339人,相较其他大型券商较为精简,因此人均创收水平素来较高。

    此外,浙商证券、中信建投、光大证券、华林证券人均创收同比增幅均超50%。

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